Comgest Growth Europe
Der Comgest Growth Europe - Ein Teilfonds mit Fokus auf Wachstumswerte
Patrick Obacher
28. November 2023
Der Comgest Growth Europe mit der WKN A0JC8V ist ein eigenständig handelbarer Teilfonds der Comgest Growth PLC. Der Fonds ist vor allem für langfristig orientierte Anleger konzipiert und hat ein möglichst hohes Kapitalwachstum durch Wachstumswerte aus aller Welt zum Ziel.
Das Wichtigste auf einen Blick
Setzt auf Wachstumswerte: Der Fonds setzt auf solide Wachstumswerte, wodurch gerade in konjunkturell stärkeren Phasen ein relativ hoher Wertzuwachs zu erwarten ist
Breit diversifiziert: Der Fonds investiert derzeit in 36 Aktien aus 9 verschiedenen Branchen und 11 verschiedenen Ländern. Daher ist eine recht breite Diversifikation gegeben
Faire Kostenstruktur: Die Kosten liegen im mittleren Durchschnitt zu vergleichbaren Fonds
Hohe Outperformance: Seit Auflage konnte der deutsche Leitindex Dax 40 um den Faktor 3 outperformt werden. Das muss zwar keine verbindliche Indikation für künftige Ergebnisse sein, ist aber dennoch ein sehr gutes Zeichen
Das ist der Comgest Growth Europe
Der Comgest Growth Europe (A0JC8V) ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der trotz seines Namens in Aktien aus aller Welt investiert. Dennoch müssen mindestens zwei Drittel der Unternehmen, in die investiert wird, ihren Sitz in Europa haben. Angestrebt wird ein möglichst hohes Kapitalwachstum. Dafür setzt das Fondsmanagement vorrangig auf qualitativ hochwertige Wachstumswerte. Dafür wird auch ein, laut Fondsgesellschaft mittleres Risiko in Kauf genommen.
Konkret wird von der ausgebenden Investmentgesellschaft Comgest S.A. ein Risikowert von 4 auf einer Skala von 1 bis 7 angegeben. Mit einem investierten Kapital von über 5 Milliarden Euro zählt der Comgest Growth Europe zu den größeren Fonds. Der Comgest Growth Europe investiert queer durch alle Branchen und Segmente, wobei allerdings der Gesundheitssektor mit fast 30 % den größten Anteil ausmacht. Dagegen macht der Finanzbereich mit nur 2,5 % die kleinste investierte Branche aus. Etwa 5 % des Fondsvermögens sind Cashreserven.
Worin investiert der Comgest Growth Europe?
Der Comgest Growth Europe (A0JC8V) ist mit 36 enthaltenen Titeln zwar einerseits konzentriert, aber dennoch breit genug aufgestellt, um als diversifiziert zu gelten. Die Top 10 Holdings machen insgesamt 45,9 % der Investitionen aus, während die anderen 26 Aktien die restlichen 54,1 % abbilden. Damit sorgt das Fondsmanagement dafür, dass keine einzelne Aktie überproportional stark übergewichtet wird. Bei der Auswahl der Aktientitel achtet das Fondsmanagement auch auf ökologische und soziale Faktoren (ESG-Kriterien).
Die Top 5 Aktienpositionen sind:
ASML Holding - 7,3 %
Novo Nordisk - 6,9 %
LVMH Moet Hennessy - 5,1 %
EssilorLuxottica - 4,7 %
Accenture - 4,2 %
Comgest Growth Europe
Länderverteilung
Der Comgest Growth Europe ist in der Länderverteilung ebenso stark diversifiziert wie in den Branchensegmenten. Insgesamt verteilt sich das Anlagevermögen in 11 verschiedene Länder.
Die 5 Länder, in die am meisten investiert wird, sind:
Frankreich - 19,4 %
Schweiz - 13,3 %
Niederlande - 12,6 %
Irland - 10,7 %
Großbritannien - 10 %
Comgest Growth Europe
Kosten, Nutzen & Anlagehorizont im Comgest Growth Europe
Der Comgest Growth Europe (A0JC8V) gehört von den Kosten her ins Mittelfeld, wenn man ähnliche Fonds als Vergleich heranzieht. Es gibt einen einmaligen Ausgabeaufschlag von 4 %, sowie laufende jährliche Kosten von 1,55 %. Dividenden und Zinszahlungen werden vom Fonds einmal jährlich ausgeschüttet. Recht beeindruckend ist andererseits die Performance, die das Management des Comgest Growth Europe für seine Anleger erwirtschaften konnte.
Seit der Auflage im Jahre 2000 konnte so eine Gesamtrendite von 318 % erzielt werden. Der deutsche Leitindex Dax 40 konnte im selben Zeitraum "nur" eine Performance von knapp 104 % erzielen, womit der Comgest Growth Europe deutlich stärker performte.
2022 lief der Fonds zwar nicht so gut, allerdings notiert er dieses Jahr bereits Year-to-date mit 20,6 % im Plus. Man kann also sagen, dass der Comgest Europe Growth - wie die meisten Fonds mit Wachstumswerten - recht konjunktursensibel ist. Das bedeutet, dass er in wirtschaftlich starken Phasen stark profitiert, während er in Rezessionen eher verliert.
Für wen der Comgest Growth Europe geeignet ist
Der Comgest Growth Europe richtet sich vor allem an Anleger, die bereits erste Kapitalmarkterfahrungen haben, allerdings mit praktisch null Zeiteinsatz eine respektable Rendite erzielen möchten. Dafür sollte man allerdings etwas Volatilität aushalten könne. Zudem gibt die Fondsgesellschaft an, dass man einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren für optimale Ergebnisse einplanen sollte.
Comgest Growth Europe - Dein Renditebringer
Der Comgest Growth Europe zählt zwar nicht gerade zu den Fonds mit minimalem Risiko, kann dafür aber mit relativ hoher Performanceerwartung aufwarten. Er ist perfekt für dich geeignet, wenn du auf der Suche nach einem Renditebringer bist, bspw. als Diversifikation mit anderen -etwas konservativeren - Fonds in einem Portfolio. Dafür solltest du allerdings mit etwas Volatilität klarkommen und optimalerweise einen Anlagehorizont von 5 Jahren oder mehr einplanen.
mehrWert Beratung vereinbarenHäufig gestellte Fragen zum Comgest Growth Europe
In welche Werte investiert der Comgest Growth Europe?
In solide Growth-Aktien mit möglichst positiven Wachstumsaussichten. Insgesamt befinden sich derzeit 36 Aktien im Portfolio.
Werden die Ausschüttungen im Comgest Growth Europe thesauriert?
Nein, die erhaltenen Dividenden und Zinsen im Fonds werden einmal pro Jahr ausgeschüttet.
Investiert der Comgest Growth Europe nur in europäische Aktien?
Nein, trotz seines Namens, investiert das Fondsmanagement des Comgest Growth Europe in Aktien aus aller Welt. Allerdings müssen mindestens zwei Drittel der Unternehmen, in die investiert wird, ihren Sitz in Europa haben.