iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
Nachhaltige Rendite auf dem globalen Aktienmarkt mit dem iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF erzielen
Patrick Obacher
12. Dezember 2023
Der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist ein Exchange Traded Fund (ETF) aus der iShares-Serie von BlackRock. Dieser ETF ist passiv gemanagt, hat die WKN A1H7ZT und bildet den Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ab. Dabei ist er der einzige ETF, der diesen speziellen Index abbildet. Da der zugrundeliegende Index stark an ESG-Investments orientiert ist, verhält sich das auch im iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF so.
Das Wichtigste auf einen Blick
Relativ hohe Performance: In den letzten 10 Jahren erreichte der ETF für einen passiven Fonds eine hervorragende Rendite. Vor allem, wenn man die nur moderate maximale Volatilität betrachtet
Breit diversifiziert: Der ETF enthält mit 582 Positionen deutlich mehr Aktien als der S&P 500. Diese verteilen sich auch über mehrere Länder und Branchen
Investiert nachhaltig: Der ETF erfüllt höchste ESG-Standards. Mehrere problematische Branchen werden sogar vollkommen ausgeschlossen. Daher erhielt er auch ein Morningstar Rating mit 4 von 5 möglichen Erden (hoch)
Das ist der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (A1H7ZT)
Der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF basiert auf dem Dow Jones Sustainability World Enlarged Index. Dieser bildet wiederum die obersten 20 % aller 2.500 nachhaltigen Unternehmen im Dow Jones Global Total Stock Market Index ab. Bei der Auswahl der Indexkomponenten werden zu großen Teilen langfristige ökonomische, ökologische und soziale Kriterien beachtet. Der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist also ein ETF eines Index, der auf einem Index basiert.
Klingt erst einmal kompliziert, die zugrundeliegende Idee ist jedoch einfach, man möchte die besten Unternehmen mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards in einem Fonds vereinen. So soll eine ökologisch saubere und ethisch vertretbare, aber dennoch solide Rendite entstehen. Da es sich hierbei um einen passiven ETF handelt, gibt es kein Fondsmanagement. Der ETF ist zudem passiv, weshalb Dividenden nicht ausgeschüttet, sondern in die iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Bewertung mit eingerechnet werden.
Worin investiert der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (A1H7ZT)?
Der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist sowohl was die Länder- und Branchenverteilung als auch die Zahl, der der Aktienpositionen angeht, breit diversifiziert. Mit derzeit 582 verschiedenen Aktien enthält er mehr Positionen als der amerikanische S&P 500. Investiert wird global, in Industrie- und Schwellenländer. Auch hier unterscheidet sich der ETF natürlich stark vom amerikanischen Index.
Über die Hälfte aller Unternehmen haben jedoch ihren Sitz in den USA. Dadurch könnte man zwar schon von einer Übergewichtung im ETF sprechen, allerdings muss dazu gesagt werden, dass die US-Wirtschaft nun einmal die stärkste der Welt ist. Und viele hochkarätige Unternehmen, die Marktführer in ihrem Segment sind, stammen aus Amerika. Durch seine gezielten ESG-Investments erhielt der ETF ein Morningstar Sustainability Rating von 4 Erden, was eine hohe Bewertung darstellt.
Die 5 Top-Länder sind:
Amerika – 53,42 %
Japan – 5,96 %
Schweiz – 4,41 %
Großbritannien - 4,30 %
Frankreich – 4,03 %
Bei der Branchenverteilung gibt es im iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF eine Besonderheit. Da der Index Dow Jones Sustainability World Enlarged Index auf Investitionen in Unternehmen aus der Alkohol-, Tabak-, Glücksspiel-, Erotik- und Schusswaffenbranche verzichtet, sind diese natürlich auch nicht im ETF enthalten. Dennoch erstrecken sich die Investitionen in viele verschiedene Segmente.
Die 5 Top-Branchen sind:
Technologie – 31,12 %
Gesundheitswesen – 17,54 %
Finanzdienstleistungen – 13,76 %
Industrie – 8,51 %
Grundstoffe – 4,55 %
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
Kosten, Rendite & Risiko im iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (A1H7ZT)
Da der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ein reiner Aktienfonds ist, geht mit ihm natürlich auch ein gewisses Risiko einher. Das liegt daran, dass die Volatilität bei Aktien allgemein deutlich höher ist als beispielsweise bei Geldmarkt- oder Rentenfonds.
Dafür ist allerdings auch die Rendite im Regelfall höher. In diesem ETF lag die maximale Volatilität in den letzten 10 Jahren bei 14,79 %. Das ist ein durchaus annehmbarer Wert, bedenkt man die teils stürmischen Marktphasen in diesem Zeitraum. Wie bei den meisten Aktienfonds, empfiehlt es sich auch bei diesem einen längeren Anlagehorizont einzuplanen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Ein wichtiges Risiko wird durch die physische Replikation abgesichert. Da der ETF vollständig physisch repliziert wird, zählt er zum Sondervermögen und dein Geld ist selbst im - sehr unwahrscheinlichen - Falle einer Insolvenz von BlackRock, absolut sicher.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass im selben Jahrzehnt eine Rendite von +162 % erzielt wurde. Das entspricht einer jährlichen Durchschnittsperformance von 10,11 %. Ein Wert, der sogar die derzeitige hohe Inflation ausgleichen bzw. sogar übertreffen würde.
Was die Kosten angeht, liegt der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF in einem etwas höheren Bereich. Zumindest, wenn man ihn mit vielen anderen ETFs vergleicht. Das liegt wohl daran, dass er der einzige ETF auf den Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ist. Es fällt zwar kein Ausgabeaufschlag an, doch die laufenden Kosten liegen bei 0,60 % p.A. Obwohl der ETF damit jedoch im oberen Durchschnitt bei den ETFs liegt, ist er immer noch deutlich günstiger als viele aktiv gemanagte Fonds.
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
Währungsrisiko
Da der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD als Fondswährung hat, können sich daraus für EU-Bürger Risiken ergeben, die bei ETFs, die in Euro aufgelegt sind, nicht vorkommen. Das liegt daran, dass der Währungskurs sich auch verändert.
Nehmen wir ein einfaches Rechenbeispiel:
Du hast in einen Fonds investiert, dessen Kurs bei 100 $ lag. Dieser ist 10 % gestiegen auf 110 $. Faktisch hättest du 10 % Rendite gemacht. Wenn nun allerdings der EUR/USD um 10 % fällt - also der Euro gegenüber dem Dollar abwertet - hast du de facto eine Rendite von 0 gemacht, wenn du sofort verkaufst.
Natürlich kann es auch umgekehrt passieren, dass der EUR/USD um 10 % steigt, womit deine Rendite gestiegen wäre. Grundsätzlich sind Investments in Dollar kein Problem und werden von vielen Investoren getätigt. Allerdings solltest du dir dieses Risiko vorher bewusst machen. Die beste Methode dieses auszugleichen ist eine lange Haltedauer, da sich Devisenpaare langfristig eher seitwärts bewegen.
Stabile Renditen mit längerfristigen Zeithorizont im iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (A1H7ZT)
Der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist ein sehr solider ETF mit höchsten ESG-Standards, moderatem Risiko und zugleich relativ hoher Performance. Daher eignet er sich perfekt für Investoren, die eine nachhaltige, aber zugleich relativ hohe Rendite erzielen wollen. Dafür empfiehlt es sich jedoch, eine mehrere Jahre umfassende Haltedauer einzuplanen, vor allem in Hinblick auf das Währungsrisiko.
mehrWert Beratung vereinbarenHäufig gestellte Fragen zum iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
Wo liegt die iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Bewertung?
Mit der Bewertung ist meistens der aktuelle Kurs gemeint. Dieser liegt aktuell bei 56,84. Meint man mit der Bewertung jedoch die gesamte Marktkapitalisierung, dann liegt diese bei 1.003 Mio. Dollar.
In welcher Währung ist der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF aufgelegt?
Die Währung ist im iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD. Dadurch ergeben sich für europäische Anleger gewisse Währungsrisiken, über die man sich vorab gründlich informieren sollte.
Werden die Dividenden im iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ausgeschüttet?
Nein, der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, die Dividenden werden einbehalten und in den Kurs des ETFs mit einberechnet. Sie gehen also nicht verloren, sondern werden nur nicht bar ausgeschüttet.
Investiert der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF nachhaltig?
Ja, der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF erfüllt alle ESG-Kriterien und schließt sogar einige problematische Branchen komplett aus dem Anlageuniversum aus. Deshalb erhielt er mit 4 von 5 möglichen Erden auch ein hohes Sustainability Rating von Morning Star.