Triodos Sustainable Equity R (A0RJ28)
Es gibt 7 Hauptthemen für eine nachhaltige Gesellschaft, der Triodos Sustainable Equity R investiert in alle
Patrick Obacher
16. November 2023
Der Triodos Sustainable Equity R ist ein Aktienfonds mit der WKN: A0RJ28, der vor allem in große Unternehmen aus aller Welt investiert. Dabei werden vor allem solche ins Portfolio aufgenommen, die aufgrund ihrer Produkte oder Dienstleistungen einen positiven Beitrag zu mindestens einem der sieben sogenannten Transformationsthemen leistet. Diese stehen wiederum für die wichtigsten Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft. Der Triodos Sustainable Equity R ist also ein nachhaltiger Fonds mit strengen ESG-Kriterien.
Das Wichtigste auf einen Blick
Hält strengste ESG-Kriterien ein: Das Management hat sich strenge Vorgaben zur Nachhaltigkeit gesetzt, die Unternehmen erfüllen müssen, um ins Portfolio aufgenommen zu werden. So wurden 7 Hauptthemen für einen Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft gesetzt. Jede Aktie muss zu mindestens einem dieser Themen einen positiven Beitrag leisten
Starke Performance: In den letzten Jahren konnte im Vergleich zu vielen anderen nachhaltigen Fonds eine starke Performance eingefahren werden
Breite Diversifikation: Der Fonds ist sehr breit und über viele Branchen diversifiziert. Zudem verteilen sich die Unternehmen rund um den Globus
Dividenden werden ausgeschüttet: Die Dividenden werden einmal jährlich an die Anleger ausgeschüttet
Relativ geringe Volatilität: Die maximale Volatilität lag in den letzten Jahren in einem relativ geringen Bereich. Vor allem, wenn man die recht hohen Renditen bedenkt
Das ist der Triodos Sustainable Equity R (A0RJ28)
Der Triodos Sustainable Equity R ist ein reiner Aktienfonds. Als Benchmark fungiert der MSCI World Index. Daher investiert der Triodos Fonds auch weltweit in Unternehmen. Dabei werden vor allem große Unternehmen ins Portfolio aufgenommen, wobei manchmal auch in Mid-Caps - also mittelgroße Unternehmen - investiert wird. Das Ziel ist es, eine möglichst hohe Rendite und nach Möglichkeit eine Outperformance zum Vergleichsindex zu erzielen. Jedoch gibt es dabei ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal im Triodos Sustainable Equity R.
Denn dieser investiert ausschließlich in Unternehmen, die einen positiven Beitrag bei mindestens einem der 7 Hauptthemen, welche die Triodos Investment Management für eine nachhaltige Entwicklung als zentral erachtet, leisten. Dafür entwickelte das Management eine eigene „Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse“. Mithilfe derer sollen die positiven Auswirkungen der Unternehmen auf die Gesellschaft und Umwelt bewertet und zugleich die Wachstumsaussichten eingeschätzt werden. Aufgrund dieses nachhaltigen Investmentansatzes erhält der Fonds 5 Erden im Sustainability Rating von Morningstar, was den absoluten Höchstwert darstellt.
Die 7 Hauptthemen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft
Triodos Investment Management hat 7 Hauptthemen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft definiert. Aktien, die ins Portfolio des Triodos Sustainable Equity R aufgenommen werden, müssen neben hoher Wachstumsaussichten und gesunden Unternehmenszahlen auch zu mindestens einem dieser Themen einen positiven Beitrag leisten, im besten Fall gleich zu mehreren. Da dies doch ein recht ungewöhnlicher Investmentansatz ist, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die besagten 7 Hauptthemen zu werfen.
Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft
Dieses Hauptthema schließt Unternehmen ein, die in Bodenerhaltung, Wassersysteme, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige Lebensmittel und gesunde Ernährung investieren. Im Umkehrschluss werden also Unternehmen, die im Bereich der Gentechnik oder der Herstellung von Pestiziden tätig sind, ausgeschlossen.
Nachhaltige Mobilität und Infrastruktur
Dieses Thema steht für Unternehmen, die in urbane Mobilität, nachhaltige Gebäude und Elektrofahrzeuge investieren.
Kreislaufwirtschaft
Bezeichnet Unternehmen, die in kreislauforientierte Wirtschaftssysteme, einschließlich effizienter Abfallwirtschaft und Wiederverwertung, Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle und Ökoeffizienz und Recycling investieren.
Soziale Inklusion und Stärkung der Autonomie
Dieses Thema steht für Unternehmen, die in Bildung, integrative Finanzdienstleistungen und Medien investieren, die soziale Inklusion und Chancengleichheit vorbildlich leben.
Innovation und Nachhaltigkeit
Das steht für Unternehmen, die in nachhaltige Innovationen und Technologien, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation, Robotik und Informationstechnologie investieren.
Gesunde Menschen
Dieses Thema bezeichnet Unternehmen, die mit neuen Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Körperpflege und Fitness unsere Gesellschaft gesünder machen. Zudem werden Unternehmen darunter gezählt, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit durch Bewahrung der Umwelt fördern.
Erneuerbare Ressourcen
Dieses Thema umfasst Unternehmen, die erneuerbare Energien schaffen, biogene Werkstoffe herstellen oder auch zu einer effizienten Wasserinfrastruktur beitragen.
Triodos Sustainable Equity R
Kosten, Risiken und Rendite im Triodos Sustainable Equity R (A0RJ28)
Was die Kosten betrifft, befindet sich der Triodos Sustainable Equity R im mittleren Durchschnitt. Es gibt einen einmaligen Ausgabeaufschlag von 3 %, sowie jährliche Kosten von 1,65 %. Auch was das Risiko betrifft, befindet sich der Fonds im moderaten Bereich. So wird dieses von der Triodos Investment Management, mit 4 auf einer Skala von 1 bis 7 angegeben. Im Wesentlichen beschränkt sich das Risiko auf für Aktienfonds übliche Marker, wie einer eventuell erhöhten Volatilität.
Dennoch war die maximale Volatilität mit 13,80 % in den letzten Jahren in einem moderaten bzw. sogar relativ niedrigen Bereich. Der Fonds zeichnet sich also durch eine recht gute Stabilität aus. Die Performance betrug in den letzten 10 Jahren wiederum über 91 %. Das stellt eine durchaus ansehnliche Rendite dar. Vor allem, da dort die Ausschüttungen - die einmal jährlich stattfinden - noch gar nicht mit eingerechnet sind.
Triodos Sustainable Equity R
Darin investiert der Triodos Sustainable Equity R (A0RJ28)
Trotz (oder auch gerade wegen) der strengen ESG-Kriterien, die im Investmentprozess erfüllt werden, bietet der Triodos Sustainable Equity R seinen Anlegern eine durchaus breite Diversifikation. Die Aktien verteilen sich über den gesamten Globus und auch über mehrere Branchen. Dabei sind Unternehmen, die in problematischen und potenziell umweltschädlichen Segmenten wie fossilen Brennstoffen, Atomenergie oder der Herstellung von Pestiziden sowie der industriellen Tierhaltung tätig sind, komplett ausgeschlossen.
Die Investments verteilen sich auf:
Europa - 45,8 %
Nordamerika - 30,8 %
Pazifik - 20,3 %
Nahost - 2,1 %
Barmittel - 1,0 %
Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Fonds verteilt sich ein Großteil der Investments im Triodos Sustainable Equity R hauptsächlich auf Europa statt auf Amerika. Zudem ist der Fonds auch durch viele Branchen diversifiziert.
Die Top 5 Branchen sind:
Informationstechnologie - 24,0 %
Gesundheitswesen - 19,5 %
Industrie - 12,7 %
Konsumgüter - 11,5 %
Basiskonsumgüter - 11,0 %
Der Triodos Sustainable Equity R – DAS Investment für nachhaltige Renditen
Der Triodos Sustainable Equity R ist ein - in mehrfacher Hinsicht - besonderer Fonds. Bei den Anlageentscheidungen kommen beim Management strengste ESG-Kriterien zum Einsatz. Falls du Wert auf nachhaltige, aber dennoch hohe Renditen legst, könnte dieser Fonds perfekt für dich geeignet sein. Denn im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Fonds lieferte der Triodos Sustainable Equity R in der Vergangenheit exzellente Renditen. Zudem hielt das Management auch das Risiko stark in Grenzen, was für einen umsichtigen Investmentansatz spricht. Zusätzlich werden die Dividenden einmal im Jahr ausgeschüttet, wodurch dir der Fonds auch einen Cashflow zu bieten hat.
mehrWert Beratung vereinbarenHäufig gestellte Fragen zum Triodos Sustainable Equity R
Investiert der Triodos Sustainable Equity R in nachhaltige Anlagen?
Ja, beim Investmentprozess kommen sehr strenge ESG-Kriterien zur Anwendung. Die ausgebende Fondsgesellschaft hat dafür sogar eigene „Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse“ entwickelt. Mithilfe dieser soll eruiert werden, ob ein Unternehmen positive Wachstumsaussichten hat und zugleich einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Gesellschaft liefert.
Was sind die 7 Hauptthemen, in die der Triodos Sustainable Equity R investiert?
Die Triodos Investment Management hat 7 Hauptthemen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft definiert. Jedes Unternehmen, in das investiert wird, muss zu mindestens einem Thema - besser mehreren - einen positiven Beitrag leisten. Die 7 Hauptthemen sind: Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft, nachhaltige Mobilität und Infrastruktur, Kreislaufwirtschaft, soziale Innovation und Nachhaltigkeit, Inklusion und Stärkung der Autonomie, Gesunde Menschen und erneuerbare Ressourcen.
Werden die Dividenden im Triodos Sustainable Equity R ausgeschüttet?
Ja, die Dividenden werden einmal jährlich an die Anleger des Triodos Sustainable Equity R ausgeschüttet. Der Fonds ermöglicht dir also einen Cashflow, wenn auch mit etwas größeren Abständen.
Worin investiert der Triodos Sustainable Equity R?
Hauptsächlich in große Unternehmen - also Large Caps - aus aller Welt. Jedoch werden manchmal auch mittelgroße Unternehmen mit ins Portfolio aufgenommen.