iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (A1H7ZS)
Nachhaltige Rendite mit Europas Top-Aktien im iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Patrick Obacher
12. Dezember 2023
Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF mit der WKN A1H7ZS ist ein passiv gemanagter Fonds. Aufgelegt wird er von BlackRock, dem weltweit größten Herausgeber von ETFs. Er bildet einen nachhaltigen Index ab, daher befinden sich in diesem Aktien-ETF auch nur Unternehmen, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.
Das ermöglicht Anlegern eine ethisch vertretbare und saubere Rendite bei relativ geringem Risiko. Eine Besonderheit im Index - und deshalb auch im ETF - ist, dass jede Position mit maximal 5 % des Fondsvermögens gewichtet werden.
Das Wichtigste auf einen Blick
Sehr günstige Kostenstruktur: Es gibt in diesem ETF keinen Ausgabeaufschlag und auch die laufenden Kosten betragen nur 0,20 % p.A.
Breite Diversifikation: Der ETF enthält fast 150 Aktien, die sich auf 15 verschiedene europäische Länder und 12 Branchensegmente verteilen
Stabile Rendite: Der ETF erzielte in den vergangenen 12 Jahren eine stabile Rendite. Unterstrichen wird diese noch durch die relativ geringe maximale Volatilität
Strenger ESG-Investmentansatz: Investiert wird nur in Aktien die strenge Vorgaben zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit allgemein erfüllen. Außerdem werden Unternehmen aus problematischen Branchen ausgeschlossen
Das ist der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (A1H7ZS)
Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) basiert auf dem MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels Index. Dieser beinhaltet Aktien aus 15 europäischen Ländern. Außerdem werden in dem Index nur Unternehmen gelistet, die über dem Branchendurchschnitt bezüglich des Umweltschutzes, sozialer Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) vorweisen können. Zudem müssen sie bestimmte Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes erfüllen.
Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF wiederum repliziert diesen Index über sogenanntes physisches Sampling. Quartalsweise findet ein Rebalancing statt, in dem der ETF an den Index angepasst wird. Da es sich um einen ETF handelt, gibt es kein Fondsmanagement, das aktiv Anlageentscheidungen trifft. Dennoch sind die vorab gelegten Filtermethoden insbesondere hinsichtlich der ESG-Kriterien sehr streng. So werden Unternehmen aus Branchen wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, Tabak, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Atomkraft und genetisch veränderten Organismen grundsätzlich ausgeschlossen.
Kosten, Rendite & Risiko
Wie fast alle ETFs kann auch der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) mit einer sehr günstigen Kostenstruktur glänzen. Es gibt im Gegensatz zu vielen aktiv gemanagten Fonds keinen Ausgabeaufschlag. Die laufenden Kosten belaufen sich gerade mal auf 0,20 % p.A. Ein weiterer Punkt, in dem der ETF glänzen kann, ist die bisherige Rendite. Diese liegt seit der Auflage im Jahr 2011 bei 141 %. Das entspricht einer jährlichen Performance von 7,31 % p.A. Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, dass vergangene Renditen nicht zu 100 % auf die Zukunft übertragen werden können. Allerdings zeigen sie, gerade im Hinblick dessen, dass es in den letzten Jahren einige Krisen gab, dass der ETF stabile Gewinne einfahren kann. Ein ähnlich positives Bild zeichnet sich, wenn man die maximale Volatilität des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ansieht. Diese betrug in den letzten 5 Jahren maximal 17,07 %. Bedenkt man, dass die extrem volatile Coronakrise in diese 5 Jahre fällt, kann man diesen Wert als sehr gut bezeichnen.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Worin investiert der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF?
Der ETF investiert in Aktien aus 15 verschiedenen europäischen Ländern. Dabei ist er relativ stark diversifiziert, denn derzeit befinden sich 146 Aktien im Portfolio. Diese verteilen sich auf 12 Segmente worunter sich sowohl zyklische als auch antizyklische Branche befinden.
Die 5 Top-Länder sind:
Frankreich – 20,63 %
UK – 15,40 %
Niederlande – 12,09 %
Schweiz – 11,72 %
Deutschland – 11,30 %
Die 5 Top-Branchen sind:
Finanzen – 18,75 %
Industrie – 17,36 %
Nichtzyklische Konsumgüter - 14,89 %
Zyklische Konsumgüter - 12,70 %
Gesundheit – 9,89 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Der Unterschied des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (A1H7ZS) zu den meisten anderen ETFs
Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) weist im Gegensatz zu vielen anderen indexbasierten ETFs eine Besonderheit auf. Und zwar, dass jede Position mit maximal 5 % gewichtet wird. Damit wird verhindert, dass wenige Aktien den Index in die ein oder andere Richtung treiben können.
Dieses Szenario kannte man in der Vergangenheit insbesondere im US-Technologieindex Nasdaq 100. Dort hatten Schwergewichte wie Apple eine so hohe Gewichtung, dass wenige dieser großen Aktien den Index fallen oder steigen lassen konnten, obwohl sich der Großteil der gelisteten Unternehmen gegenteilig bewegte. Diese Besonderheit in der Gewichtung macht den iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF weniger volatil und damit auch weniger riskant.
Nachhaltige Renditen mit breiter Diversifikation im iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF richtet sich vor allem an Anleger, die mit praktisch null Zeitaufwand eine ethisch vertretbare und nachhaltige Rendite erzielen möchten. Dabei trumpft der ETF mit einer stabilen Performance bei gleichzeitig geringem Risiko auf. Wenn dir das Thema Nachhaltigkeit bei deinen Investmententscheidungen also wichtig ist, bist du hier perfekt aufgehoben. Allerdings muss angemerkt werden, dass du für optimale Ergebnisse einen mehrjährigen Anlagehorizont einplanen solltest.
mehrWert Beratung vereinbarenHäufig gestellte Fragen zum iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Wie hoch ist die iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Bewertung?
Spricht man von der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Bewertung, ist damit in den meisten Fällen das Fondsvermögen gemeint. Diese liegt bei stattlichen 3,33 Mrd. Euro.
Wo liegt der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Kurs aktuell?
Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Kurs liegt aktuell (Stand 14.09.2023) bei 61,04. Das entspricht einer Gesamtperformance seit seiner Auflage von 141 %.
Investiert der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF nach ESG-Kriterien?
Ja, der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF investiert nach ESG-Kriterien und schließt zudem Unternehmen, die in gewissen Branchen, wie z.B. Atomkraft tätig sind, komplett aus dem Anlageuniversum aus.